L'histoire de Negão et de Doralice, c'est un peu celle d'Orpheo Negro. À Rio, voici qu'un nègre infiniment heureux dans sa peau, grand maître dans l'art de voler les belles autos et dans celui aussi de séduire les femmes, s'éprend - un peu à son insu - de la mignonne Doralice, pute de son métier chez madame Quinina. En arrière-plan, Vigario, un flic qui a décidé d'être l'amant exclusif de Doralice. On imagine aisément la suite. Le style, lui, est unique.