Lilith n'a qu'une envie : devenir une sorcière et vivre des aventures magiques. Une rencontre étonnante va la mener dans une clairière où quatorze fées organisent leur grande fête annuelle. Dans un palais surgi de nulle part, la fillette va alors rencontrer des personnages incroyables qui deviendront ses amis : Luluth le lutin, Ernest le gentil monstre à trois bras et bien d'autres...