La grande fête de la lune se prépare à Arbreville, curieux royaume juché sur un arbre gigantesque au coeur de la jungle. Suite à un malheureux courant d'air, la reine perd son chapeau et le roi se voit alors accusé de tous les maux. Il décide donc de partir à la recherche du chapeau en ballon, accompagné de Boris et de Nicomède.