Entre 1933 et 1935, Yannick, toujours pêcheur, se lie d'amitié avec des Basques, apprend la vérité sur la mort d'Alan Pennruz, comprend qui est le père de Paolig et découvre le secret de Gwenn. L'affaire Penneg évolue et pourrait être rejugée. Pendant ce temps, les dictatures s'installent et menacent la démocratie en Europe.