Donnie Valedino vit à Londres, dans une Angleterre devenue profondément ségrégationniste. Une épidémie frappe de plus en plus d'enfants, qui - au cours de leurs sommeil - se retrouvent au coeur de l'angoissante contrée d' Asante , antichambre du Paradis et des Enfers, où les anges se font la guerre et où les croyances humaines prennet vie. Accompagné de la jeune et belle Lily et guidé par Dave, un vieux lutin sage, Donnie entreprend une quête censée rétablir l'équilibre entre les deux mondes, celui bien réel d'où il vient et celui, fantastique, dont il est prisonnier...