De retour à Sunnydale, Willow

est prise de terreur. Elle sent

qu'elle devra bientôt se servir

de ses pouvoirs et elle craint le

pire. Il se passe en effet des

choses étranges que ses amis

semblent ignorer tant ils sont occupés...

Buffy a un nouvel amoureux, Dawn et Buffy

se chamaillent, Alex pousse Willow à

reprendre la magie...

La jeune fille a pourtant vu juste. Un loup

est entré dans la bergerie et provoque une

série d'incidents terrifiants : des rivières

de sang, des orages violents et l'entrée en

scène d'une incroyable créature surnaturelle.

C'est l'apocalypse ! Tandis que le

monde s'écroule autour d'eux, le Scooby

Gang doit prendre des mesures. Leur dernier

espoir ? Un sortilège secret aux effets

secondaires dangereux. Willow est-elle

prête à utiliser ses pouvoirs ?