Le chevalier-mage Kaïl lutte pour éviter un avenir tragique à l'humanité en utilisant les souvenirs de son ancienne vie, lorsque la race humaine était au bord de l'extinction à cause de la guerre contre les démons. Après avoir mis fin à la réunion de paix des représentants des hommes, Kaïl se rend à l'empire Luos, accompagné de Meizer, 3^e empereur de Gargan. Là-bas, le 1^er empereur Erdlando a été assassiné.

Une confrontation naît alors entre Meizer et le 2^e empereur de Luos, Conrad, au sujet de la succession de l'empire. Kaïl met tout en place pour éviter une guerre civile afin de maintenir l'empire. Cependant, la situation prend une tournure inattendue à cause des avis contradictoires de chacun !