Le roman se déroule à la cour du roi Henri III de France, au XVIe siècle. L'histoire commence avec le mariage forcé de Chicot, le bouffon du roi, avec la belle dame de Montsoreau. Cependant, Chicot n'est pas intéressé par elle et préfère se lier d'amitié avec le comte de Bussy d'Amboise, un noble et redoutable combattant...