Arrivés depuis trois jours à San Francisco, Loranne, son frère Dusty et son énigmatique et dangereux amant Keith tentent de se faire à leur nouvelle vie. Loranne est plus ou moins laissée à l'abandon par son frère sombrant dans la drogue et son ami préparant visiblement un mauvais coup. Elle est interpellée par des agents du FBI qui lui proposent un marché.