Publicitaire divorcé, Julian Ladd lit dans le journal l'avis de décès de Rye Adler, son ancien rival et ami de l'atelier Brodsky, une école de Philadelphie réservée aux photographes prometteurs où tous deux ont étudié vingt ans auparavant. Aux funérailles, il découvre que Magda, autour de laquelle s'était cristallisée leur rivalité, venait de demander à Rye de l'aider à retrouver son fils junkie.