Espagne, XIXe siècle. Don José, simple soldat, fait la rencontre d'une belle Gitane appelée Carmen, une femme qui bouleverse son destin. La nouvelle de P. Mérimée est illustrée de peintures à l'huile, de gouaches ainsi que de dessins à l'encre de Chine qui mettent en avant le côté magique et envoûtant de l'héroïne.