Venise, début du XIIIe siècle après l'échec de la troisième croisade. Allen Esley, fervent chevalier, est envoyé en Orient par le doge Dandolo pour rapporter le secret de fabrication des épées de Damas, accompagné du mystérieux Rayhan. A travers de multiples aventures, Allen découvre la bravoure, la droiture et le passé de son compagnon dont la destinée est liée à celle de la chrétienté.