Au début du XXe siècle, en Ethiopie, le jeune Bezabeh, d'origine paysanne, se consacre à l'étude des textes sacrés et du chant pour devenir ecclésiastique. Au cours de son errance parmi les maîtres, il rencontre une jeune aristocrate, Seble-Wenguél, que son père, le titaorari Mechecha, refuse de marier à une personne issue d'un autre milieu.