Perrine vient de recevoir une belle poupée de laine. Folle de joie, elle oublie, au fond du coffre à jouets, sa vieille poupée de bois. Animée par la douleur et la jalousie, celle-ci prend vie et s'échappe. Une silhouette aux doigts crochus se penche alors sur Perrine endormie... la poupée est devenue sorcière ! Et sa vengeance s'annonce terrible...