En cette nuit d'Halloween doit se dérouler le Bal des Sorcières. Torgnola sorcière maléfique, présidente du Club international des « Foldingues du Chaudron noir » veut faire de Circé, sa fille âgée de 12 ans, non seulement la reine du bal, mais l'héritière de ses pouvoirs. Pour l'adolescente, il n'en est pas question. Mais Torgnola l'oblige à boire un breuvage dont l'effet est désastreux. Heureusement, dans un singulier voyage dans le temps, Circé rencontre Marie Wolf, sorcière bien aimée.