Dans les années 1960, la Terre est le théâtre d'essais nucléaires et de guerres à répétition. La situation est telle que la Fédération de la Voie lactée, qui regroupe les êtres supérieurs de la galaxie, ouvre un débat pour savoir si la planète doit être sauvée ou détruite. Les Wonder 3 sont envoyés sur place pour évaluer l'humanité.