C'est l'histoire de Charlotte (Charlie), une jeune fille de 14 ans, qui travaille pour un cirque ambulant en 1940. Ayant perdu ses parents il y a 5 ans dans un accident au trapèze sous un grand chapiteau, Charlie n'ose plus y monter. C'est alors que sa marraine, Zina, venue d'Europe, débarque au Canada avec sa jument Daphné et ses chevaux arabes pour être à l'affiche de la troupe...