Sur l'île de Noctance, Eelian, 11 ans, vit des jours heureux entouré de ses amis Oloon l'homme-loup, Marvelle la fée et l'énigmatique Picancroque...

Mais tout bascule le jour où frère Ocre est enlevé par le terrible docteur Mortès. Nul n'ose imaginer le sort du malheureux entre les griffes de son ravisseur! Eelian et ses amis décident de partir à sa recherche et d'affronter Mortès, cet être si maléfique qu'il semble tout droit sorti d'un cauchemar...