Les démons apportent mort et destruction sans que rien ne semble pouvoir endiguer leur avancée. Partout le désespoir s’installe. Maël devient l'esclave des elfes noirs. Pour rester en vie, il doit apprendre la cruauté et la perfidie. Louna, entraînée bien malgré elle du côté sombre, est amenée à reconsidérer son point de vue en bien des domaines : tout n’est pas seulement blanc, ou noir...