Louis, le fils du Pêcheur, doit partir pour une destination inconnue à la suite d'un chantage de la Main Noire. Il arrive, à bord d'un grand voilier enchanté, dans une île étrange où vit la jeune Blanchefleur. Sous le sortilège de la Main Noire, elle a tout oublié de son passé. Au bout d'un certain temps, Louis, nostalgique, désire rentrer chez lui...