Le crayon magique de Lulu voudrait bien voir la lune.

Mais il ne peut pas voler, il n'a pas d'ailes !

Aussi, il demande à l'hirondelle, au papillon et même à la libellule de lui prêter les leurs. Tous refusent : des ailes, c'est précieux, ça ne se prête pas comme ça.

Heureusement, Lulu a une idée.

Son crayon va peut-être enfin réaliser son rêve...