Une partie de l'humanité a quitté la Terre tandis que l'autre est condamnée à survivre sous un ciel toxique. La faune a muté et les bio-brigades traquent les derniers survivants pour les forcer à travailler dans les mines. Rio et sa petite soeur Kaya tentent de gagner le sud où la vie semble encore possible. Rio chasse un louveteau mais il est attaqué par sa mère, une louve mutante. Kaya s'enfuit.