Une villa devant la mer, sur la côte normande, à l'extrémité sauvage de la falaise. Un garçon de seize ans, Damon, passe l'été chez son grand-père, le ténébreux Anders, qui occupe ses insomnies à peindre des galets. Cet été-là, ils partagent leur villa avec Lou, une belle locataire... Un paradis vénéneux où Eros est roi.