Pepik est un jeune garçon rêveur, bègue et peu sûr de lui. Souvent victime des railleries des autres enfants, il se réfugie dans les contes fantastiques et son imagination. Un jour, une mystérieuse nouvelle élève arrive dans sa classe. Dans ce conte initiatique, Pepik réussit à surmonter ses peurs grâce à l'imaginaire.