Moussa a grandi et est devenu un brillant étudiant de l'université française. Mais il ne sait plus à quel bord il appartient, d'autant plus que sa blondeur complique les choses. Il est Maurice pour les Français qui le croient des leurs et Moussa pour les indigènes. Son coeur le mène également vers deux femmes, Catherine et Nejma. Deux pays et deux amours à la veille de la Première Guerre mondiale.