Vasco de Melo et D. Miguel de Castro, deux agents de la garde rapprochée du roi de l'Empire des Moineaux, un puissant royaume du Portugal, sont prêts à tout pour la gloire de leur pays. Tandis que Miguel soupçonne son épouse d'être une espionne à la solde de la cour castillane, Vasco trouve l'amour dans la forêt brésilienne.