Dans les entrailles de Faudo, la troupe emmenée par Zatch et Kyomaro fait face à Zartim, un démon à la solde de Ryô. Zatch, Ponygon, Momon, ainsi que leurs équipiers humains parviennent à fuir grâce à l'aide d'Alishé. Ils se retrouvent dans le système circulatoire de Faudo et se déplacent en direction du coeur à travers un véritable labyrinthe.