Posté au sommet de la colline, le loup vient d'apercevoir dans sa longue-vue un adorable petit agneau qui sautille dans la vallée.

Un délicieux rôti en perspective!

Mais le loup est vieux et le chemin jusqu'à la vallée bien long...

Alors, il décide d'écrire au petit agneau sans se dévoiler, et les voilà bientôt qui échangent des lettres d'amitié...

Jusqu'au jour où le loup, affamé, propose un rendez-vous au petit agneau...