Richard Bishop a tout pour être heureux. Homme de loi riche et talentueux, il est fiancé à une femme magnifique et a un bel avenir de politicien devant lui. Seule ombre au tableau : il a passé, deux ans plus tôt, une nuit d'amour inoubliable dans les bras d'une femme inconnue, et le souvenir de ces quelques heures d'abandon lui empoisonne aujourd'hui l'existence, car il est devenu extrêmement soucieux de sa réputation. Il charge donc son ami Bo Lester, détective privé, de retrouver la trace de cette maîtresse d'un soir.

Mais le résultat de l'enquête ne correspond en rien à ce que Rick escomptait. Il apprend avec tristesse que la femme mystérieuse, qui se prénommait Julia, est morte avec son mari dans un accident de bateau, et découvre avec stupéfaction que, quelques mois après leur rencontre, elle avait mis un bébé au monde...

Un petit garçon qui, d'après ses calculs, pourrait bien être le sien !

Il apprend également que la jeune femme qui élève l'enfant s'appelle Sara, qu'elle est libraire, et que la belle Julia était sa sœur aînée.