Réunit des textes écrits entre le Journal de route en 1864-1865 et les Contes bretons, entre sa première mission sur le théâtre et sa deuxième mission sur les contes, et portant sur les chansons et le théâtre bretons. Il complète son essai en 1873 lors de son exploration des îles d'Ouessant et de Bréhat, avec des textes portant sur les chansons et les contes.