En cette matinée ensoleillée d'automne, Trico le tricératops et Diplo le diplodocus se promenaient dans la Grande Vallée. Diplo, taquin et d'humeur joyeuse, mordilla la queue de son compagnon avant de s'enfuir en riant quand soudain, un étrange buisson attira son attention. Un buisson qui tremble et qui a des ailes... Ouf, c'était leur amie Ptéra.

Mais pourquoi pleurait-elle ? La petite ptérodactyle va alors leur révéler son incroyable secret...