En 1920, Moroni Fenn, vétéran de la Première Guerre mondiale, est envoyé par l'armée américaine au Mexique pour affronter les révolutionnaires et les Indiens qui menacent la tranquillité des colons. Il y rencontre la belle Lupe et se retrouve en charge d'une fillette apache enlevée à sa tribu par un bandit.