Nagasaki, 1866, à la veille de la révolution de Meiji. A 14 ans, Tamao, enfant du quartier des plaisirs, part travailler avec la courtisane dont elle est l'apprentie chez un commerçant hollandais de Dejima, le quartier occidental. Au fil des saisons, elle rencontre de multiples personnages qui la laissent entrevoir le vaste monde. Mais Tamao sait qu'elle est condamnée à mourir jeune.