Lorsque le prince Naveen de Maldonia, amoureux de jazz, vient à la Nouvelle-Orléans, il rencontre le Docteur Facilier, un sombre sorcier, et se retrouve transformé... en grenouille !

Souhaitant à tout prix retrouver son apparence humaine, il demande un baiser, le soir du bal masqué, à une « princesse », Tiana. Mais, horreur ! C'est alors que la jeune fille se transforme à son tour en grenouille...