Jeune Américain à Paris, l'auteur, en 1944, rencontre Picasso, pour qui il nourrit une amitié mêlée de crainte. Si le caractère fort de Picasso est le premier sujet de ce livre, l'amitié profonde et fatale entre James Lord et Dora Maar est le second. James Lord découvre alors le maître dans les yeux de Dora. Il nous éclaire sur la perversité et la mégalomanie de celui-ci.