L'ange Ios et le démon Sword sont tombés sur terre au cours d'un terrible affrontement.

Pour survivre, ils doivent prendre refuge dans le corps de deux humains.

Seulement voilà : les deux ennemis jurés se retrouvent dans la peau de deux frères

jumeaux ! Avant de recouvrer leur apparence originelle et leurs pouvoirs surnaturels,

Ios et Sword vont devoir séjourner sur terre sous les identités d'Amano Kanna

et Amano Sôma, et affronter de nombreuses créatures démoniaques

surgies du fin fond de l'enfer...

De retour sur terre, sword et Kanna ne tardent pas à rencontrer Garvera, l'exécutrice qu'ils

avaient affrontée précedemment : elle est de retour, en tant qu'élève dans leur lycée !

Mais cette fois, elle n'est plus ne ennemie. Elle a en fait été chargée par feu shiva Garland

de veiller sur Nanami et d'aider Sword à trouver les fragments de l'âme de Satan.

Seulement Nanami a découvert le pot aux roses et a décidé de mener la vie dure à Sword

pour le chasser du corps de Sôma.