Dans un avenir indéterminé, les humains se sont adaptés à leur environnement en devenant des chimères qui intègrent une partie de génome animal. Cette nouvelle nature les a sauvés de la destruction. Pour un temps. Qunan, envoyée sur la banquise pour renouer avec son humanité, est sur le point de quitter l'Arctique. Acomo, pour oublier sa solitude, participe au concours de chant Talent Chimère...