La planète femelle Arlicann attend d'être fécondée... Mais autour d'elle, dans l'univers Tithyuis, c'est la guerre. Narf, petit elfe à la chevelure bleue, sort de son enfance heureuse pour suivre sa formation de guerrier. Il va donc quitter la maison familiale perchée sur un arbre immense et peu commun, qui, à chaque anniversaire du jeune elfe, effectue une rotation d'un demi-tour...