Dans les royaumes de Tramorée, les Trahédorans, grands maîtres de l'épée, sont les seuls à pouvoir s'emparer de l'épée de feu, Zémal, qui apporte la puissance à son possesseur, le Zémalnit. Le dernier Zémalnit mort, Derguin Gorion et Mikhon Tiq se mettent en quête de l'épée, dans une aventure où l'avenir même de Tramorée est en jeu.