Les vacances d'été sont terminées et Henry a hâte de retourner au Château des Nuages et de retrouver Phénix, son dragon. La rentrée s'annonce toutefois différente cette année. Les Sept-Feux sont menacés par les Griffeuillus qui ont autrefois trahi l'Alliance et semblent sortir de leur sommeil. Au même moment, la barrière magique qui protège l'école est endommagée.