Tomy qui a peur de s'endormir découvre le pouvoir de l'imagination et les voyages oniriques.

Accompagné de Melvin, son doudou favori, il vagabonde dans un monde imaginaire, rempli de paysages féeriques et de monstres gentils. Les rêves du petit garçon deviennent très vite le reflet des voyages que l'on fait les yeux fermés.