"Le Flaireur", fils d'Alès, n'aime que les femmes payées. Erudit et pratiquant les langues éteintes, il parcourt l'Italie des années 1860 où il croise des personnages singuliers : l'inventeur d'une machine érotique, un abbé inspiré et une putain ne n'exprimant qu'en grec ancien. Enfin, la rencontre décisive avec la comtesse Graziani, sensuelle, mystérieuse et glaciale.