Jody est un petit garçon vivant avec sa famille à l’orée de la forêt. Un jour, il se retrouve seul à la maison et prend peur. Il sort alors de la maison, dans la neige, en pleurant, et voilà qu'il croise... un loup. Mais un loup qui ressemble tellement au chien qu’il aimait, qu'il va courir à sa rencontre.