Pour regagner notre monde, Maël doit devenir un Ultimage, un maître de toutes les magies.

Maintenant qu'il maîtrise la magie des éléments, Maël rejoint les illusionnistes de la Caravane des Ombres avec son amie Qana. Parmi eux, le garçon va apprendre la magie de l'ombre et de la lumière.

Mais le tyran Léothax a envoyé de terribles créatures à sa poursuite.

Si Maël veut le vaincre un jour, il doit se méfier de tous...