Ecosse, 1562.

Quand Morgan Grey, un guerrier anglais, vient avec ses

troupes encercler le château écossais des MacAlpin, il se

retrouve face à Brenna, une altière jeune femme dont il

n'imagine d'abord pas qu'elle est le chef du clan. Il le découvre

peu après quand Brenna l'oblige, sous la menace de

ses hommes, à baisser les armes et à lui révéler l'objet de sa

visite : une proposition de trêve faite par la reine Elisabeth

à Marie Stuart, reine d'Ecosse. Bien que réticente, Brenna

se voit contrainte de lui offrir l'hospitalité. Mais, entre eux,

très vite, la tension monte et les négociations tournent

mal. Rompant alors la trêve, Morgan enlève Brenna afin de

gagner à la reine l'allégeance des MacAlpin...