Tandis qu'une vague de monstres s'apprête à déferler sur le territoire de Suho, ce dernier doit affronter une année de vampires échappés d'un donjon ! À la tête de cette horde meurtrière : une créature sanguinaire aux pouvoirs démesurés...

Pendant ce temps-là, Jaesik part à la recherche du légendaire « forgeron aux milles sabres », pour lui proposer de rejoindre la guilde...

Mais la tâche s'annonce bien plus que délicate que prévu.