Le jeune Obo-San est désormais considéré comme rebelle par l'Empereur qui lance ses hommes à la recherche du bonze et de ses compagnons.

Après avoir vaincu maints périls, ils s'arrêtent dans un monastère où il faudra qu'Obo San prenne la décision d'utiliser contre ses implacables ennemis l'arme meurtrière qu'ils convoitent tant.