Contact magique avec les Talibés, ces petits disciples de l'Islam qui doivent trop souvent pour survivre jouer le rôle de mendiants... Et Dieu les garde d'être, par surcroît, maltraités dans leur corps et dans leur âme! Découverte d'une île-ville, Saint-Louis, ancienne capitale au confluent des climats et des traditions. Y sont transplantés pour un an Lorenzo, photographe d'origine gitane et Sarah, écrivain antillais en devenir, remuée jusqu'au tréfonds d'elle-même par l'Afrique. Leurs fenêtres s'ouvrent sur le fleuve Sénégal: passage permanent d'habitants habillés de pied en cap ou couverts de guenilles, de pirogues à voiles gonflées par le vent du sud ou par l'Harmattan, d'oiseaux migrateurs. Endroit favori des Talibés, au carrefour de leurs jeux et de leurs peines. C'est là où soudain a lieu le meurtre du plus innocent d'entre eux, au coeur secret des pièges qui leur sont tendus. Là où une de leurs communautés est la proie des flammes et où Mansour, l'élève le plus charismatique, reçoit ses visions...