Le père de Maria vient de mourir. Désormais Orpheline, elle rentre chez elle et y découvre un gros chat qui parle et qui lui propose d'aller au pays des morts pour voir le disparu. Elle accepte et se rend à la gare d'où partent les trains vers cette destination, mais elle croise en chemin un brochet qui lui conseille de ne pas écouter le félin.