A Werst, village de Transylvanie, la fumée qui sort du château de Rodolphe de Gortz semble indiquer que la demeure serait à nouveau habitée. Le jeune forestier Nick Deck et le docteur Patak qui veulent s'en assurer sont repoussés par une voix qui les en dissuade. Au village, le comte Franz de Telek est frappé par cette histoire qui lui rappelle celle de la cantatrice Stilla.